Фило и Рулло — верные друзья, готовые ради общего дела на смелый риск. Когда исчезает Бирилло, собака отца Фило, мальчишки решают не ждать помощи взрослых и отправляются на поиски сами. Их путь превращается в настоящее испытание: нужно идти по незнакомым местам, справляться с тревогой и страхом темноты, а также находить выход из ситуаций, где одной храбрости недостаточно. Вскоре ребята сталкиваются с суровым горцем по имени Гуэльфо Табаччи. Он кажется слишком подозрительным, и у Фило с Рулло появляются основания думать, что именно он может знать правду об исчезновении пса.