En la montaña suiza Trollenberg, uno de los tres estudiantes escaladores es asesinado de repente, su cabeza arrancada de su cuerpo. Dos hermanas, Anne (Munro) y Sarah Pilgrim (Jayne), un acto de lectura mental de Londres, viajan en tren a Ginebra cuando Anne se desmaya cuando el tren pasa la montaña. Al despertar, Anne insiste en que deben bajarse en la próxima parada.
El solucionador de problemas de la ONU Alan Brooks (Tucker), en el mismo compartimiento del tren que las hermanas, va al observatorio de Trollenberg, donde el profesor Crevett ( Warren Mitchell ) explica que, a pesar de muchos accidentes de escalada, nunca se encuentran cuerpos; Una nube radiactiva siempre estacionaria se observa regularmente en la cara sur de la montaña. Brooks se entera de que ocurrieron incidentes similares en los Andes tres años antes, antes de que una nube radiactiva similar desapareciera sin dejar rastro. Circulaban rumores locales de que algo vivía en la niebla.